Zim在華爾街為首次公開募股提交文件
以色列班輪運營商Zim為其期待已久的首次公開募股(ipo)向美國證券交易委員會(SEC)提交了初步招股說明書。
這家集裝箱和物流公司計劃在紐約證券交易所(NYSE)上市,成為繼美森(Matson)之后第二家在紐約證券交易所上市的集裝箱公司。
提供條款不包括在初步文件中,這是提交給美國證券交易委員會審查和批準(zhǔn),但以色列新聞媒體地球儀報道,Zim的目標(biāo)是籌集300美元和5億美元之間,這將給該公司市值為15億美元。
來自佛羅里達州勞德代爾堡的海事高管稱,此次發(fā)行將為Zim提供資金,支持其長期增長計劃。此次發(fā)行由巴克萊(Barclays)、高盛(Goldman Sachs)和花旗集團(Citigroup)牽頭。
招股說明書強調(diào),他們對這些收益沒有具體計劃,但其用途將包括投資于船舶、集裝箱和其他數(shù)字項目、加強資本結(jié)構(gòu)、培養(yǎng)財務(wù)靈活性,或可能用于償還某些未償債務(wù)。
幾個月來,Zim一直在公開討論IPO的目標(biāo)。該公司已經(jīng)采取了幾項措施來改善財務(wù)狀況,包括在9月份提前償還了5500萬美元的債務(wù)。此次收購預(yù)計將于明年1月底完成,外界認(rèn)為此舉是為了利用全球集裝箱和物流市場的優(yōu)勢。
zimm最近的財務(wù)業(yè)績表現(xiàn)強勁,2020年前9個月的收入增長超過6%,超過26億美元。今年前9個月調(diào)整后的凈利潤接近1.76億美元,而2019年虧損1000萬美元。